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蓝黛传动首次公开发行股票并

发布时间:2022-06-03 18:27:18 作者:澳客体育比赛直播 来源:澳客体育比分网址

  蓝黛传动始创于1996年,专注于乘用车变速器齿轮及壳体等零部件、变速器总成、摩托车主副轴组件的研发、生产与销售。经过多年发展,公司已成为北汽、吉利、奇瑞、力帆、众泰、川汽等多家知名车企的供应商,部分产品还出口到中东地区和印度,形成了内外销同步发展的业务格局,在产品自主设计与开发、生产制造、产销规模、盈利能力等综合竞争实力方面居于行业领先地位。

  蓝黛传动将继续秉承“诚信、谦让、创新、进取”的企业精神,在保持和巩固自身在汽车变速器优势领域的基础上,紧跟国内外行业发展方向,重点研发自动变速器和新能源汽车变速器产品,通过多层次的创新体系实现产品和产业升级,为国内外客户提供稳定、高效、安全、环保的产品,力争成为在汽车动力传动系统领域国内领先、国际先进,具备较强国际竞争力的企业。

  借助此次在深交所挂牌上市的契机,蓝黛传动将以持续改进和不断追求卓越作为经营理念,坚持将创新发展作为企业进步的不竭动力,凭借公司优异、高效的产品质量来赢得市场的高度好评,提升品牌美誉度,给所有支持我们的客户、股东、员工及社会创造超值回报!

  今天,我们非常高兴能借此机会与广大投资者进行沟通,使大家能进一步了解蓝黛传动,你们的信任与支持,将是蓝黛传动成功发行的重要保证。通过今天的网上交流,我们将充分听取各位朋友的建设性意见,进一步推进公司的创新和发展。未来,蓝黛传动将更加努力,以更加优异的经营业绩来回报各位投资者!

  作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构和主承销商,万联证券和蓝黛传动今天共同举办网上路演活动。在此,我谨代表万联证券有限责任公司,向所有参加网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

  经过多年的拼搏努力,蓝黛传动已经确立了自己在乘用车变速器行业中的主导地位。从我国所处的发展阶段来看,中国汽车产业在今后较长的时期内,仍具有广阔的市场前景。国内外汽车行业的发展将会带动对汽车零部件需求的同步增长,这不单会带来公司盈利的增长,更对公司的经营规模和技术水平提出更高的要求。上市融资,是公司发展史上的重要征程,具有重大的战略意义和现实意义!

  作为蓝黛传动的保荐机构和主承销商,我们深感荣幸。在合作过程中,我们深深体会到蓝黛传动管理团队的高效务实、把握客户需求和行业发展趋势的精准能力,对蓝黛传动远大的发展前景充分肯定。此次迈入资本市场,相信蓝黛传动必将抓住机遇,进一步增强盈利能力和全面竞争能力,以优质的产品回报广大客户,以优良的业绩表现回报全体股东!

  万联证券也将切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动,广大投资者能够更加深入地了解蓝黛传动,从而更准确地把握蓝黛传动的投资价值和投资机会!我们对蓝黛传动的未来发展前景充满信心,希望通过我们和公司的共同努力,与广大投资者共同分享企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问、积极认购。

  李扬:公司自创立以来一直大力发展具有自主知识产权的核心技术,目前已经具备变速器齿轮和总成自主设计和配套开发能力。公司是高新技术企业和国家科技重大专项项目牵头单位,目前已取得授权专利56项,其中发明专利6项。公司在坚持自主创新的同时,还十分重视有关高校及科研院所的合作,形成了以公司和整车厂为主体、科研院校为协作平台的产学研一体化运作模式,进一步提升了公司的技术创新能力。

  具体而言,公司拥有一个流生产技术、热处理变形控制技术、多品种共线的夹具快换技术、生产线快速测量技术、变速器降噪齿轮设计技术、变速器多锥同步器技术等6项核心技术。谢谢

  请问陈小红:目前,浙江双环在开发机器人减速器(国家科技部项目),目前进展顺利,主要攻克关键核心零部件(摆线轮、针齿圈、曲轴等)材料与热处理工艺、加工和整机装配的技术难点。请问,蓝黛传动有没有这方面的产品规划?

  陈小红:未来三年,公司将坚持既定的产品开发计划,以提高产品性能和产量提高为基础,不断优化公司的产品结构。

  请问陈小红:从产业链来看,如果主机厂自己兴建变速器装配线,既可以延伸产业链,又可以就近快速供货。那么,对蓝黛传动会产生哪些影响?

  陈小红:从世界范围内来看,主机厂直接从事变速器总成生产的情况并不多见。变速器总成设计开发难度较大,尤其是自动变速器的设计开发,同时在变速器在生产制造过程中涉及的领域也比较宽,如热处理工艺、机械加工工艺、精益生产等。公司只要保持在变速器技术开发和生产制造方面的领先地位,就会获得更大的市场。

  李扬:齿轮是轮缘上有齿能连续啮合传递运动和动力的机械元件。公司主要从事圆柱齿轮生产,按其形状又可分为轴类和盘类齿轮,主要包括输入轴、输入轴三、四、五档齿轮、输出轴、输出轴一、二、三、四、五档齿轮、差速器齿圈、同步器总成等。公司变速器齿轮产品具有技术优势,具备自主设计和配套开发能力;具有产品制造优势,公司在变速器齿轮热处理变形控制、生产线零件尺寸快速测量、变速器齿轮修形、多锥同步器在变速器生产中的应用等方面拥有显著优势。谢谢!

  白树锋:公司2014年的前五大客户是力帆股份、吉利汽车、众泰汽车、赛帕汽车、奇瑞汽车。

  白树锋:公司设有市场开发部负责国内外市场调研、开发,销售部负责国内销售合同签订及国产品的销售和货款回收,对外贸易部负责国外市场产品的销售合同的签订及产品的销售和货款回收。公司产品主要为乘用车主机厂配套供应,以直销模式为主,其中国内销售均以直接销售的方式销售给主机厂,国外销售既有直销也有通过国际贸易中间商拓展市场的情形。

  朱堂福:为满足持续增长的市场需求并实现公司的销售目标,公司将充分利用品牌的影响力和产品美誉度,以本次上市发行为契机,进一步加强品牌的宣传力度,在持续巩固现有和企事业单位合作的基础上,加强开发与现有客户的进一步深入合作,同时也持续寻求公司更多的潜在客户,逐步扩大在国内乘用车变速器领域的市场份额,并逐步实现由国内市场向国际市场拓展。谢谢!

  请问张宣扬:现在全球的经济形势并不乐观,公司产品在国外的销售情况怎么样?

  张宣扬:随着国际政治经济形势的变化,公司国外销售业务也出现一定程度的波动,2014年、2013 年和2012 年公司国外销售收入在主营业务收入中的比例分别为10.69%、2.19%和11.99%。谢谢!

  刘世验 :公司自创立以来一直大力发展具有自主知识产权的核心技术,目前已经具备变速器齿轮和总成自主设计和配套开发能力。作为高新技术企业和国家科技重大专项项目牵头单位,公司“4AT 变速器”等19 项变速器相关产品被认定为“重庆市重点新产品”,“蓝黛轿车变速器总成及零部件”、“蓝黛轿车变速器总成8A4+1”获得“重庆市名牌产品”称号,“LD517MF 变速器总成”、“LD 型汽车变速器总成”被认定为“重庆市高新技术产品”,取得了授权专利56 项,其中发明专利6 项。谢谢。

  朱堂福:公司订单量的增长主要来源于以下几个方面:1.争取现有客户的新增订单;2.通过实地拜访客户、参加全球汽车零部件展会、专业中介组织的采购配对见面会、技术交流会等方式拓展新增客户;3.参加客户组织的招标并中标形成供销关系;4.通过专业的国际贸易中间商拓展国际市场业务。谢谢!

  请问李扬:基于招股说明书,贵公司的主营业务实际主要涉及机械加工。请问,后续盈利能力及可持续发展能力怎么样?

  李扬:近年来,我国汽车行业总体呈快速增长态势。随着人民生活水平的不断提高,汽车行业仍有非常大的发展空间。2013年和2014年国内乘用车市场销量连续两年实现两位数增长,我国的汽车行业未来总体发展趋势依然向好。公司作为机械加工行业,其发展离不开充足、先进的生产设备。本次发行上市后,公司将有机会购置先进的生产设备以跟上行业的发展步伐,提升公司生产能力以满足客户需求,扩大市场份额,提升产品档次以进入高端汽车配套体系,从而提升公司的盈利能力和可持续发展能力。另一方面,公司将进一步培养和引进人才,加大研发投入,加快新产品和新技术的开发、应用节奏,提升公司的盈利能力。谢谢!

  请问陈小红:公司采取了一些措施来保护核心技术,但是未来会否存在因意外失密对公司的发展产生不利影响的可能?

  陈小红:尽管公司已制定了技术保密制度,与相关人员签订了保密协议,并采取了相应的技术保密措施,但仍存在技术泄密或被盗用的风险,从而影响公司发展。

  请问陈小红:公司在提升研发实力方面是如何规划的?如何发挥重庆的人才资源优势?

  陈小红:重庆工业基础雄厚,是我国著名的“汽摩之都”,公司技术中心作为重庆市市级研发中心,未来将借助当地的优势吸引高端人才加盟。目前公司正在针对每种类型的产品成立专门的项目组进行研发,使产品的研发团队趋于精细化分工,未来在吸纳人才方面也将着重考虑细分领域的实战经验。同时也通过猎头公司招募有一定管理经验的研发人才,提升公司整体的竞争实力。

  朱堂福:公司生产能力能否满足客户的新需求,设备的先进水平能否跟上行业的发展步伐,公司能否扩大市场份额,提升产品档次,进入高端汽车配套体系,从而提升公司的盈利能力与盈利水平的关键因素。谢谢!

  朱堂福:公司在《中华人民共和国进出口企业资格证书》有效期及核定进出口商品目录内经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;包括机械加工,生产塑料制品、生产机械模具,包装制品。生产销售的是汽车齿轮、轴、变速器总成,摩托车齿轮、轴,汽车用精密铸件。谢谢!

  请问李扬:现在楼市不景气,公司还有300多万的投资性房地产,是怎么考虑的啊?会有投资收益么?

  李扬:投资性房地产系公司出租给联营公司黛荣传动的厂房,建筑面积为2,350平方米,公司向黛荣传动收取租金,按每月每平方米(按建筑面积计算)14元(含税)结算。谢谢

  白树锋:发行当年和未来两年,公司将认真落实募集资金投资计划。通过变速器齿轮产能的增加提升公司的配套能力,增加变速器总成在公司营业收入中的比重,实现公司快速、健康发展的目标,为员工、客户和投资者创造价值。谢谢!

  陈小红:为使公司具有持续的竞争能力,公司将加大科研技术开发的力度,通过自主开发、合作研发、技术引进等方式提高自主创新能力。公司将通过聘请行业内专家、与高校合作等多种形式扩大自身的专家团队;加强对国际上先进技术的消化吸收,对一些成熟的适用技术通过购买使用许可、委托开发、聘请专家等方式直接使用;在满足客户技术要求方面,公司将积极参与优质客户的主机设计及研发环节,派遣优秀技术研发团队与客户共同进行技术攻关,在此协作过程中深入了解客户需求,从技术上加强与战略合作伙伴的合作关系。谢谢

  请问朱堂福:本次募集资金到位后贵公司核心管理层的财富大大激增,朱总能否谈谈个人感受?

  朱堂福:谢谢您对我本人的关心,此时此刻我本人不是对财富的关心,重要的是身上的担子更重了,责任更大了,想的更多的是怎样把企业做大做强,更好地回报投资者。谢谢!

  白树锋:根据中国汽车工业协会的统计,2008 年我国乘用车的产量为673.77 万辆,而2014 年的产量为1,991.98 万辆,年均复合增长率19.80%。根据乘用车产量数据分析,在不考虑售后维修市场的前提下,乘用车变速器行业2014 年的装机量超过1,900 万台。乘用车产量基本维持与销量同步增长,以未来乘用车变速器市场保持10%的增长率计算,2015 年乘用车变速器主机市场规模约为2,000 万台。

  陈小红:公司将以技术创新为基础,与下游客户进行同步研究与技术开发,提高对下游客户需求的预见和满足能力;继续增加面向客户的配套能力,巩固公司在乘用车变速器市场中的地位;依靠自身在规模、技术、制造等方面的优势,占领国内汽车变速器齿轮及变速器总成中高端市场;加大出口业务的拓展力度,提高外贸出口业务比例,增加变速器

  丁家海:除本次发行募集资金外,公司将根据自身业务发展战略和资本结构管理需要,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,在提高资金利用效率和降低财务风险的前提下,拓展融资途径,合理选择银行贷款、发行债券、发行新股等融资形式筹集资金,以满足未来公司经营发展对资金的需求,确保公司的可持续发展。谢谢

  李鸿:本次发行股票募集资金到位后,公司将根据深交所和蓝黛传动有关募集资金管理的规定,实行专户储存、专款专用。如本次发行募集资金净额不能满足项目投资的需要,董事会将根据募投项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分资金公司将通过留存收益、银行贷款或其他途径自筹解决。谢谢!

  丁家海:变速器产品的精密加工和检测需要投入大量先进生产设备,因而呈现出资金密集型的特征。近年来,为了解决产能瓶颈,公司不断增加对先进设备的投资;与重庆力帆汽车发动机有限公司共同出资设立帝瀚机械以延伸动力传动产品线;此外,公司还不断加大研发投入,这些举措都依赖于大量资金的支持,目前公司资金主要来源于银行借款和自有资金的积累,难以满足公司快速发展的需求。故上市融资是公司快速扩大产能,提高盈利的渠道之一。

  朱堂福:公司在制定股东回报规划时应着眼于长远和可持续发展,综合考虑公司所处行业特点、经营情况、发展规划,股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对公司利润分配作出明确的制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。谢谢!

  白树锋:公司本次公开发行股票并成功上市后,将全面启动募集资金投资项目。公司乘用车手动变速器齿轮、乘用车自动变速器零部件与乘用车手动变速器总成的生产能力和产品质量将得到进一步提升。借此机会,公司将一举突破制约公司发展的产能瓶颈,进一步扩大产品市场份额,提高公司整体竞争实力。预计未来几年,本公司财务状况、盈利能力将随着募投项目的逐步实施和投产而持续改善,有利于增强公司整体竞争实力,提升公司在行业中的优势地位,增加市场占有率。谢谢!

  白树锋:本次募集资金目预计投资总额共计78,040.51 万元,投资项目为:(1)年产600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目;(2)年产160 万件乘用车自动变速器零部件扩产项目;(3)年产10 万台乘用车手动变速器总成扩产项目;以及(4)补充与主营业务相关的营运资金。谢谢!

  请问陈小红:公司在进行募投项目的规划之前,是否进行过审慎的市场可行性调研?

  陈小红:公司在募投项目设计之前,经过了专业而严谨的市场调研,并得到了行业内权威机构的数据支持,我们得出的结论是,乘用车变速器产品的市场需求是不断增长的。谢谢!

  请问卞卫芹:公司作为一家初次踏入资本市场的上市公司,是否已经建立投资者关系管理的理念?

  卞卫芹:公司十分重视投资者关系管理,本次发行期间我们也邀请了专业的投资者关系管理顾问为公司提供全程服务,上市后我们将更加建立有效地沟通渠道机制,加强与投资者之间的交流,我们希望有更多的机会与投资者沟通。同时,我们会加强学习,提升自己,更好地为投资者服务,充分维护投资者的切身利益。谢谢!

  白树锋:公司发展计划是在目前实际情况的基础上制定的。公司在变速器齿轮和总成的研发、生产方面具有良好的基础和成功的经验,为实现上述计划奠定了坚实的基础。业务发展计划拓展了现有业务的广度和深度,顺应乘用车变速器市场发展趋势的同时,扩大了公司的经营规模,有助于增强公司产品和服务的竞争能力。

  卞卫芹:公司将根据法律法规、公司信息披露、投资者关系管理的相关规定,及时准确地进行指定信息和重大事件的披露;通过举行业绩说明会等活动,倾听投资者心声,回答投资者的咨询;接待以不同形式来访的中小投资者、机构投资者、证券分析师、行业分析师及新闻媒体,做好登记工作,提高投资者对公司的关注度;在公司网站中设立投资者关系管理专栏,及时披露与更新公司信息,方便投资者查询和咨询。

  公司会持续重视跟投资者的沟通与交流,倾听投资者心声,保护投资者利益,如果有必要公司将会邀请专业的投资者关系管理顾问进行常年的合作,协助公司作为与投资者全方位的良性沟通,协同前进。我们欢迎投资者监督我们的工作。谢谢!

  刘世验 :首先,募投的扩产项目是完全顺应我国汽车零部件行业企业规模化发展的趋势的。增加手动变速器齿轮产能是突破产能瓶颈、增强客户保障能力的重要举措。与此同时,扩大自动变速器零部件生产规模是顺应变速器行业发展趋势的需要。在此基础上,继续扩大手动变速器总成的生产规模又是延伸产品线、优化产品结构的需要,所以我们认为募投项目的投入还是很有必要的。

  请问卞卫芹:公司的三个外部投资者是长期的战略投资者么?在一年锁定期结束后,会不会大幅减持?

  卞卫芹:公司持股5%以上战略投资者北京友合利华投资管理中心已承诺:所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,每年减持的股份不超过持有公司股份总数的50%,并提前三个交易日通知公司予以公告(持有公司股份低于5%以下时除外)。谢谢

  时间飞逝,蓝黛传动首次公开发行股票网上路演马上就要结束了。非常感谢大家在网上与我们进行交流,同时非常感谢全景网为我们提供了交流平台,也要感谢主承销商万联证券以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。通过大家的共同努力,本次网上路演取得了圆满成功。

  今天各位投资者朋友从公司各个方面与我们进行了坦诚、深入的交流,并为公司的未来发展提出了许多宝贵意见和建议。在此非常感谢广大投资者们的建言献策,同时我们也深切体会到未来作为一家上市公司的使命、责任和压力。在踏足资本市场之后,我们将面临更多投资者的关心、关注和监督,我们也将以更高的目标来要求自己,以更加优异的业绩来回报广大投资者朋友。

  中国汽车产业在今后较长的时期内仍有非常大的发展空间,国内外汽车行业的发展将会带动汽车零部件的同步增长,汽车零部件市场前景十分广阔。本次蓝黛传动募集资金将用于扩建乘用车手动变速器齿轮、乘用车自动变速器零部件、乘用车手动变速器总成及补充营运资金四个项目,蓝黛传动将抓住步入资本市场机遇,进一步提升公司品牌美誉度及稳固行业技术领先地位,增强产品市场竞争力,将公司打造成在汽车动力传动产品领域国内领先、国际先进,具备较强国际竞争力的企业。

  网上路演即将结束,但我们真诚地希望蓝黛传动与各位投资者朋友的沟通交流才刚刚开始,希望大家能通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系,我们也随时欢迎广大投资者到蓝黛传动实地参观和考察。请投资者朋友们放心,我们一定会更加努力,牢牢抓住资本市场赋予我们的发展契机,努力将蓝黛传动打造成为受全社会尊重的具有社会责任的优质企业,实现股东价值、员工价值、社会效益的最大化,成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司!